000 A000000 05/31/2015 000 C000000 0001400897 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 The Cushing MLP Total Return Fund 001 B000000 811-22072 001 C000000 2146926334 002 A000000 8117 Preston Road, Suite 440 002 B000000 Dallas 002 C000000 TX 002 D010000 75225 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 008 A000001 CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP 008 B000001 A 008 C000001 801-63255 008 D010001 DALLAS 008 D020001 TX 008 D030001 75225 010 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC 010 B000001 85-11357 010 C010001 MILWAUKEE 010 C020001 WI 010 C030001 53202 012 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC 012 B000001 85-11357 012 C010001 MILWAUKEE 012 C020001 WI 012 C030001 53202 013 A000001 ERNST & YOUNG, LLP 013 B010001 DALLAS 013 B020001 TX 013 B030001 75219 015 A000001 U.S. BANK, N.A. 015 B000001 C 015 C010001 MILWAUKEE 015 C020001 WI 015 C030001 53212 015 E010001 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 4 019 C000000 CUSHINGMLP 020 A000001 BAYPOINT TRADING LLC/BASS TRADING 020 B000001 00-0000000 020 C000001 166 020 A000002 MORGAN STANLEY & CO. INC. 020 B000002 00-0000000 020 C000002 80 020 A000003 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC. 020 B000003 00-0000000 020 C000003 45 020 A000004 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 020 B000004 00-0000000 020 C000004 31 020 A000005 ROBERT W. BAIRD & CO. INCORPORATED 020 B000005 00-0000000 020 C000005 28 020 A000006 CANTOR FITZGERALD & CO. 020 B000006 00-0000000 020 C000006 27 020 A000007 UBS FINANCIAL SERVICES INC. 020 B000007 00-0000000 020 C000007 27 020 A000008 FRIEDMAN, BILLINGS AND RAMSEY CO., INC. 020 B000008 00-0000000 020 C000008 26 020 A000009 WACHOVIA BANK N.A. 020 B000009 00-0000000 020 C000009 20 020 A000010 BARCLAYS INVESTMENTS LTD 020 B000010 00-0000000 020 C000010 20 021 000000 673 022 A000001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 022 B000001 00-0000000 022 C000001 3309 022 D000001 0 022 A000002 BARCLAYS INVESTMENTS LTD. 022 B000002 00-0000000 022 C000002 1890 022 D000002 0 022 A000003 WACHOVIA BANK N.A. 022 B000003 00-0000000 022 C000003 0 022 D000003 1874 022 A000004 R.B.C. DOMINION SECURITIES, INC. 022 B000004 00-0000000 022 C000004 1008 022 D000004 0 023 C000000 6207 023 D000000 1874 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.250 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 Y 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 N 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 0.0 062 R000000 0.0 066 A000000 Y 066 B000000 N 066 C000000 N 066 D000000 N 066 E000000 Y 066 F000000 N 066 G000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 Y 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 Y 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 N 070 P020000 N 070 Q010000 Y 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 Y 071 A000000 148746 071 B000000 153642 071 C000000 218877 071 D000000 68 072 A000000 6 072 B000000 236 072 C000000 1156 072 D000000 0 072 E000000 1253 072 F000000 1178 072 G000000 115 072 H000000 0 072 I000000 18 072 J000000 15 072 K000000 0 072 L000000 44 072 M000000 46 072 N000000 19 072 O000000 0 072 P000000 565 072 Q000000 35 072 R000000 50 072 S000000 21 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 455 072 X000000 2561 072 Y000000 0 072 Z000000 84 072AA000000 0 072BB000000 46689 072CC010000 20685 072CC020000 0 072DD010000 11237 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.0000 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.3300 074 A000000 1555 074 B000000 0 074 C000000 633 074 D000000 7356 074 E000000 6712 074 F000000 23196 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 187197 074 J000000 2736 074 K000000 0 074 L000000 78 074 M000000 5367 074 N000000 234830 074 O000000 226 074 P000000 151 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 5 074 R040000 71495 074 S000000 0 074 T000000 162953 074 U010000 33672 074 U020000 0 074 V010000 4.84 074 V020000 0 074 W000000 0.0000 074 X000000 10 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 165690 076 000000 4.07 077 A000000 N 077 B000000 N 077 Q010000 N 078 000000 N 080 C000000 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND 087 A020000 231631102 087 A030000 SRV 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE John Alban TITLE CFO