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014 A000001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
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014 A000002 ROBINSON-HUMPHREY CO. LLC
014 B000002 8-27190
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022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE, FENNER & SMITH INC.
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022 A000005 STATE STREET BANK & TRUST CO.
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022 A000007 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
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022 A000008 GREENWICH CAPITAL MARKETS INC.
022 B000008 06-1415808
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022 A000009 GOLDMAN SACHS & CO.
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087 A010000 SALOMON BROTHERS HIGH INCOME FUND II INC
087 A020000 794907105
087 A030000 HIX
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 Y
088 D000000 N
SIGNATURE   FRANCES M. GUGGINO
TITLE       TREASURER