PAGE 1
000 A000000 06/30/2004
000 C000000 0000845611
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 THE GABELLI CONVERTIBLE & INCOME SEC FUND INC
001 B000000 811-05715
001 C000000 9149215100
002 A000000 ONE CORPORATE CENTER
002 B000000 RYE
002 C000000 NY
002 D010000 10580
002 D020000 1422
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 GABELLI FUNDS, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-37706
008 D010001 RYE
008 D020001 NY
008 D030001 10580
008 D040001 1422
010 A000001 GABELLI FUNDS, LLC
010 C010001 RYE
010 C020001 NY
010 C030001 10580
010 C040001 1422
010 A000002 PFPC INC.
010 C010002 WILMINGTON
010 C020002 DE
010 C030002 19809
012 A000001 EQUISERVE TRUST CO.
012 B000001 84-5601
PAGE 2
012 C010001 CANTON
012 C020001 MA
012 C030001 02021
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10036
013 B040001 2798
014 A000001 GABELLI & COMPANY, INC.
014 B000001 8-21373
014 A000002 GABELLI DIRECT INC.
014 B000002 8-37104
014 A000003 GABELLI FIXED INCOME DISTRIBUTORS INC.
014 B000003 8-38568
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02110
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 27
019 C000000 GABELLIGRP
020 A000001 GABELLI & COMPANY, INC.
020 B000001 13-2885006
020 C000001 37
020 A000002 AUTRANET, INC.
020 B000002 13-3747159
020 C000002 10
020 A000003 ALLEN & COMPANY, INC.
020 B000003 13-6176976
020 C000003 10
020 A000004 EXANE BNP PARIBAS
020 B000004 13-3235334
020 C000004 3
020 A000005 LAZARD FRERES & CO.
020 B000005 13-5545100
020 C000005 2
020 A000006 GRIFFITHS MCBURNEY & PARTNERS CORP.
020 B000006 98-0431148
020 C000006 1
020 A000007 KNIGHT SECURITIES, INC.
020 B000007 22-3660471
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 63
022 A000001 HSBC SECURITIES INC.
022 B000001 13-2650272
PAGE 3
022 C000001 88504
022 D000001 25583
022 A000002 CLARKE (G.X.) & CO.
022 B000002 13-2969143
022 C000002 41582
022 D000002 7482
022 A000003 PFIZER INC.
022 B000003 N/A
022 C000003 0
022 D000003 1750
022 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
022 B000004 13-2730828
022 C000004 1396
022 D000004 0
022 A000005 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000005 11-2418191
022 C000005 1387
022 D000005 0
022 A000006 ENCANA CORP.
022 B000006 N/A
022 C000006 0
022 D000006 1200
022 A000007 FIRST ALBANY CORP.
022 B000007 14-1391446
022 C000007 1106
022 D000007 0
022 A000008 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000008 13-3299429
022 C000008 478
022 D000008 0
022 A000009 KNIGHT SECURITIES, INC.
022 B000009 22-3660471
022 C000009 140
022 D000009 94
022 A000010 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000010 13-5108880
022 C000010 0
022 D000010 156
023 C000000 134603
023 D000000 36533
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
PAGE 4
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
PAGE 5
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 Y
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 N
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
PAGE 6
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 N
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 44.1
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 41.1
062 Q000000 0.0
062 R000000 14.8
063 A000000 0
063 B000000 2.2
064 A000000 N
064 B000000 Y
065 000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
PAGE 7
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 33973
071 B000000 20091
071 C000000 97112
071 D000000 21
072 A000000 6
072 B000000 1655
072 C000000 1114
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 506
072 G000000 0
072 H000000 53
072 I000000 24
072 J000000 20
072 K000000 0
072 L000000 42
072 M000000 31
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 17
PAGE 8
072 S000000 10
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 74
072 X000000 777
072 Y000000 0
072 Z000000 1992
072AA000000 344
072BB000000 0
072CC010000 0
072CC020000 1579
072DD010000 1260
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.1100
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.2900
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 43438
074 D000000 40438
074 E000000 27453
074 F000000 34901
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 637
074 J000000 0
074 K000000 0
074 L000000 878
074 M000000 715
074 N000000 148460
074 O000000 0
074 P000000 81
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 206
074 S000000 49770
074 T000000 98403
074 U010000 11565
074 U020000 0
074 V010000 8.51
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 7107
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 151340
PAGE 9
076 000000 10.03
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 144
086 A020000 1438
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 9
086 D020000 217
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 36240B109
087 A030000 GCV
087 B010000 6.00% CUMULATIVE PREFERRED STOCK
087 B020000 36240B307
087 B030000 GCVPRB
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 Y
SIGNATURE BRUCE N ALPERT
TITLE PRESIDENT/TREASURER